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  • 万物互联的赛道:产业格局与竞争策略

    时间:2016-10-22   来源:系统管理员    浏览次数:767次


    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



    物联网“产业化概念”最早起源于中国,2009年8月中国前总理温家宝在无锡视察中提出,自此让“物联网”从学术概念走向产业概念。经过近10年产业化发展历程,我国物联网市场处于链接爆发的高速发展阶段,产业链条基本形成,2017年物联网市场规模首超万亿元,年均复合增长率超20%。

    2020年新型冠状病毒在神州大地肆虐,它是一种通过空气、飞沫传染的高致死性呼吸道传染性疾病,带来一连串“蝴蝶效应”。对于所有行业来讲,也是一个行业格局变动的机会。依托物联网、大数据、人工智能等新技术为基础的远程医疗、在线办公、线上教育、无人零售、无人餐饮等新模式新领域需求旺盛,有效缓解疫情状态下社会功能的停滞,基于市场形势倒逼,物联网等产业将成为未来市场发展方向及新机遇。

    从物联网产业地图、开发模式及发展策略三方面解析,探讨物联网产业及园区未来发展方向。


    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    一、物联网产业链解构及产业格局

    解构物联网产业链,分为四个层次—感知层、网络层、平台层及应用层,九大环节—芯片、传感器、通信网络、开放式云平台、应用使能平台、连接管理平台、设备管理平台及应用领域。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    根据集商网产业大数据显示,当前我国注册物联网企业15483家,主要分布在广东和长三角地区。芯片、模组、智能传感器、应用使能平台企业有3717家,占比约10%,其余约90%是物联网应用领域企业。

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    1、芯片产业格局:产业增长快、国外龙头主导、布局一线、长尾机会大

    从市场规模看,预计全球物联网芯片市场在未来20年内增长到1万亿;同时国内市场也处于高速增长,年均复合增长率达23%。从企业格局看,国外Intel、ARM、Qualcomm、ST以及TI等为主的传统巨头占据市场主导地位,拥有95%以上市场份额;同时国内企业如海思、乐鑫、君正等新兴企业初露头角,在中低端领域占据一定市场;从空间格局看,华为海思、中兴通讯、汇顶科技等龙头企业均布局一线城市,便于辐射带动全国;从创业态势看,物联网领域庞大繁杂,单一类型芯片无法满足市场应用需求,工业物联网芯片、通讯射频芯片、身份识别类芯片、安全芯片和移动支付芯片等细分长尾领域需求规模巨大,存在大量创业机会。

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    2、模组产业格局:市场规模小,但潜力巨大,龙头企业主导

    从市场规模看,数据显示每增加一个物联网连接数,一般需要增加1~2个无线模组,预计在2020年物联网连接数达到35亿个,市场规模达到300亿元;从企业格局看,目前全球无线模组市场主要被Telit(意大利)、Sierra Wireless(加拿大)、Gemalto(荷兰)、U-Blox(瑞士)等占领,四家份额超过65%;同时国内厂商主要有SIMCom、移动通信等,TOP6企业占据90%市场份额。从空间格局看,企业主要布局广东、江苏、陕西及湖南等地。

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    3、智能传感器产业格局:规模超千亿,中小企业为主,重点布局长三角

    从市场规模看,2015年我国传感器市场规模超过1000亿元,预计2020年突破2500亿元;从企业格局看,我国传感器企业注册资本在0~200万元之间企业占据整个行业的50%,注册资本在0~1亿元企业占整个行业的99%,市场主体以中小型企业为主;从空间布局看,我国主要传感器企业有50%分布在长三角地区,其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。

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    4、应用使能平台产业格局:产业价值大、增速快、为创业焦点

    从产业价值看,应用使能平台以云服务的方式为开发者提供服务,为物联网应用开发者提供了快速开发、部署以及管理应用的平台,无需考虑下层基础设施扩展、数据管理和归集、通信协议、通信安全等问题,极大的降低了开发成本、缩短开发周期。据Aeris测算,开发者使用AEP平台开发应用可以节省70%的时间。从市场规模看,2015年应用使能平台市场规模仅为0.38亿元,预计今明两年迎来大爆发,2020年市场规模可达59.67亿元。从企业格局看,应用使能平台与下游行业领域联系紧密,目前长尾市场尚未激活,各平台主要集中在头部,未来细分领域将成为中小企业创业的焦点。从空间格局看,企业主要布局北京、上海、广东及江浙等发达地区。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



    5、应用端产业格局:公共及行业服务领域快速发展,个人服务为未来趋势

    物联网在公共服务、行业服务、个人及家庭服务等领域均有广泛的应用空间,重点聚焦于车联网、智慧交通、智慧政务、智慧工业、智慧农业、智能安防、智慧物流、智能家居及智慧医疗等领域,其中公共及行业领域的智慧工业、智慧政务及智慧物流领域发展势头强劲。

    智慧工业:制造业智能化核心、市场高速增长、龙头占据主要市场

    工业物联网是制造业智能化核心部分,可以实现工厂系统全面互联,不仅使企业节约成本并提高效率,而且帮助企业增加收入。从市场规模看,2016年智慧工业在整体物联网产业中占比约18%,预计到2020年占比将达25%,市场规模突破4500亿元,企业主要布局在广东及江苏省两地。从产业环节看,工业控制领域国内企业涌现,如北京和利时、上海新华等,这批企业产品技术水平已达到或接近国际先进水平,市场份额飞速提升。从企业格局看,工业自动化企业、IT巨头凭借自身在工业领域、基础设施支撑等方面优势,布局发展工业物联网,如三一重工的根云、海尔的COSMOPlat、徐工工业云、航天科技的INDICS、微软的Azure、亚马逊的AWS等,占据主要市场份额。

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    智慧政务:市场潜力大、服务及软件占比攀升、行业巨头争相布局

    当前电子政务正在向智慧政务转型,未来智慧政务大有可为。从市场规模看,在国家大力支持和推动下,电子政务取得较大进展。2018年中国电子政务市场规模突破3000亿元,预计2019年将超3600亿元,企业主要布局广东、湖南、江浙、安徽等地。从细分市场看,我国电子政务市场主要有硬件、网络设备、软件以及服务四个细分市场。近年来,我国电子政务市场整体呈现硬件市场规模占比不断下降,从49%降至33%,而软件及服务市场占比不断上升,软件占比超20%,服务市场规模近3成。从企业格局看,阿里巴巴、中国联通、华为等巨头企业依托自身市场、资源等方面优势争相布局智慧政务领域。

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    智慧物流:市场规模大、增长速度快、系统集成商处于核心地位

    随着物联网、人工智能等技术的发展以及新零售、智能制造等行业对物流的更高要求,我国物流智能化将迎来巨大市场需求。从市场规模看,2018年我国智慧物流市场规模近1800亿元,预计到2020年将超过3000亿元,增速高达15%以上,企业主要布局在广东、江苏及山东等地。从产业环节看,系统集成商处于核心地位,具有较强的研发实力,产品附加值较高,对上下游具有较强的议价能力;设备制造商&软件供应商中,产品附加值低的企业生存空间日益狭小,面临被市场淘汰的风险。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    二、物联网产业园的两大开发模式

    盘点分析全国物联网园区,尤其是上海、无锡、杭州等物联网产业发达地区园区,东滩顾问总结出两大物联网产业园区开发模型。

    1、科研驱动型—依托科研院所,“研发-转化-孵化”三级联动

    物联网产业园区的发展以引入物联网相关的国内外顶尖科研院所为核心驱动力,带动物联网相关基础理论研究、科研转化应用及企业创新孵化的开发模式。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    典型案例:无锡微纳园

    园区概况:位于江苏省无锡市新吴区,占地200多亩,是国内首家国家级传感网专业孵化器。园区入住率达到90%。历经10年发展,已成为全国首家智能传感器专业园区、首家以“物联网”为主题的国家级专业孵化器、首个国家级物联网区域品牌试点园区。

    开发模式:无锡国联集团与无锡新区共同投资成立无锡微纳产业发展有限公司,负责运营中国传感网国际创新园;引入中科院,打造中国物联网研究发展中心,构建三级联动体系。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



    2、龙头驱动型—依托于大型企业,上下游集聚,模块化开发

    物联网产业园区的发展以引入大型龙头企业占据主导地位,集聚其他同类企业、上下游配套企业等,完善园区物联网产业链,实现N大龙头引领的片区式模块化开发模式。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    典型案例:杭州滨江物联网小镇

    项目概况:杭州滨江物联网小镇位于杭州高新区(滨江)的东部,毗邻萧山区,地理位置优越,规划面积3.66km2,其中核心区面积1.5km2,产业用地1190亩,产业点发展以物联网产业为主导,同时大力发展与物联网产业相关联的云计算、大数据、移动互联网、信息安全及先进传感设备、核心元器件制造等物联网基础性支撑产业。截止2019年4月小镇已引进科技企业452家,2018年小镇企业实现营收1076.32亿元。

    开发模式:科技型企业以土地出让的方式低价获取园区土地(工业用地/60亩左右),自行开发建设,营造一个企业主导的“园中园”(聚光中心、智慧E谷、正泰工业园、大华国际创新园等);企业自身入驻且占据主导地位,引进其他同类企业、上下游配套企业等,实现整个产业链的打造和完善。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



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    三、物联网产业园的四大发展策略

    一个物联网园区发展离不开产业定位、园区招商、市场订单及配套服务四大核心问题。东滩顾问就四大核心问题提出以下观点:

    1、精准定位:与自身条件匹配,寻求最佳产业定位

    物联网园区产业要充分考虑不同产业环节产业组织逻辑与自身情况的匹配性,以寻求最合理的产业定位。主要包括四方面:①项目区位条件:基于区位条件,综合评判项目地土地成本、科研人才资源、交通便利条件、城市窗口效应等,研判项目地主要承接产业功能(科研、智造、销售等)。②周边市场需求:项目地为核心,通行距离3小时划定辐射市场,充分挖掘周边市场物联网产业需求,提供对应物联网产品及服务。③周边竞合情况:摸清园区周边物联网园区产业发展现状、环节等,实现与周边园区产业环节的错位协调发展。④开发主体资源:充分挖掘开发主体自有资源及合作资源,寻找最佳的产业落脚点。


    2、渠道延伸:产业协会+外部招商中心+产业基金合作招引

    一是与产业协会合作招商。与产业协会合作,打造物联网产品展销中心,对物联网应用产品及服务进行集中展示。其次,定期举办国际物联网展会,并组织入园企业统一参加国内的相关展会。再次,设置园区集合营销中心,将企业单独营销模式变为园区集合营销模式。最后,与产业电商平台合作,如慧聪网等,打造线上展示交易平台。

    是在资源密集地设立招商中心。根据物联网产业地图,可在北京、上海、深圳等物联网产业发达地区设立招商中心,对接区域成熟的物联网园区,招引外溢型企业。

    三是通过参与物联网产业基金获取优质企业资源。与物联网产业基金采用松散合作和紧密合作两种方式。前者与产业基金及投资公司建立关系,获取投资公司与产业基金的推荐的相关企业名单;后者与投资公司等共建产业投资基金并充当劣后资本共投产业项目,吸引优质公司落地投项目。


    3、市场驱动:借力自身、政府及平台渠道,拓展应用市场

    利用自身采购订单,招引龙头企业设总部。作为园区开发商,集合自身业务发展及园区内部企业上下游订单采购,招引龙头企业在区域设立生产及营销总部。

    借助政府平台,整合区域物联网应用市场。首先是结合5G商用契机,联合当地政府需求,制定5G应用场景,并申报确定物联网应用示范企业。其次是由政府牵头、园区协助,结合物联网应用场景,建立物联网应用服务商库,在全国、全球范围内筛选优质供应商。最后是与当地政府合作,举办物联网应用对接大会,引导当地需求方与供给方合作。

    打造融资租赁平台,拓展物联网应用市场。广泛利用社会资本,引进一家或多家第三方融资租赁公司,打造”租赁+担保+贷款+投资“组合的融资租赁平台,为需求企业提供资金支持,扩大市场企业对物联网应用的需求。

    案例:重庆两江新区订单招商模式

    依托新区汽车工业和电子信息产业对机器人的需求,由两江新区出面整合订单。成立机器人融资租赁公司,以“市场”+“金融”方式,抓住机器人制造企业与机器人设备需求企业两大客户资源;截至2015年8月,融资租赁公司已获得总额262亿元的融资授信,吸引了近20家落户新区的国内外高端机器人企业参与合作。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略



    4、生态赋能:针对行业研发及推广痛点,培育产业生态圈

    针对物联网应用推广、应用研发涉及痛点,打造人才服务平台、开发服务平台、认证测试平台、政务服务平台、创业孵化平台、中试量产平台等,营造产业生态,为物联网企业发展赋能。

    万物互联的赛道:产业格局与竞争策略


    人才服务平台:首先,建立物联网运营人才数据库,联合物联网协会、猎头公司,为企业匹配市场合作人。其次,打造物联网人才培训基地,采用园区、高校、专业培训机构三方合作的模式,为应届毕业生提供针对物联网应用推广和应用研发最后一公里培训,为企业提供开发人才、销售人才、运维人才。

    案例:中德(蒲江)中小企业合作园库卡认证学院

    项目简介:园区通过引入库卡认证学院等职教机构,采用德国“双元制”教育模式,打造成为成都(中德)职教创新集聚区,借此解决高端技能型人才不够多、不够强导致的蒲江承接海外企业转移的痛点。

    培训模式:包含培训和认证两方面内容,每年招收学员300人左右。在学院“双元制”培训模式下,学员经过高标准培训并通过认证后,将获得库卡颁发的认证证书,成为机器人领域从编程到操作、再到维护的“机器人全领域技术人才”。

    开发服务平台:引入物联网领域应用使能平台,提供针对开发工具、基础服务及增值服务三方面的成套开发工具、中间件、业务逻辑引擎、数据存储、应用服务器、第三方系统对接、终端管理、连接管理、数据分析及业务支持等10项应用服务。

    认证测试平台:首先,设立检验认证中心,与机器人国检中心、中国信息安全认证中心、华为IoT生态认证服务中心等权威检测认证机构合作,围绕园区重点产业方向开展RFID产品、传感器网络、家庭网络等认证业务,服务产品上市认证。其次,设立产品测试中心,与云测、蘑菇兄弟等软件测试公司合作,打造集测试人才培训、测试订单集成、物联网应用软件测试于一体的物联网应用软件测试基地。

    政务服务平台:首先,打通产品审批直管部门和关键对接人,提供审批培训;其次,成立政策研究小组,梳理物联网产品上市审批政策,为企业提供政策、流程咨询;最后,提供企业秘书服务,代办产品上市审批工作,缩短产品上市时间。

    创业孵化平台:依托合作高校、物联网协会,招引火炬物联、创士锋、智造局等物联网垂直孵化器运营公司,打造物联网孵化器集群,提供孵化、创业指导、办公服务、创业咖啡、企业服务、企业导师等服务。

    案例:微能创投加速器

    发展模式:共享全国创新加速资源,通过微能床头加速器辐射并共享英特尔全国创新加速资源。

    发展现状:微能已在上海建立了2个加速创新空间,并在北京中关村创业大街和清华大学均建立了联合创新基地。同时,英特尔已经在全国8座城市建立起了13家联合众创空间以及3家开放创新实验室,并与创客生态圈内100多位伙伴建立起了合作关系,产生了数千个孵化加速项目。

    中试量产平台:针对入园企业及周边企业小批量试制需求,园区整合政府、供方资源,对接区内外需求,通过招引专业运营主体负责运营管理,建议可采用BOO的模式,获取运营补贴+使用者付费(租金&服务费)。

    共享智造工厂——沈阳机床i5智能制造谷

    项目简介:选址马鞍山博望高新区,项目规划用地500亩,总投资约35亿元,计划投入i5智能装备6500台。项目一期投资10亿元,i5智能机床、自动线加工单元及检测、辅助设备共计600套,预计年销售收入5亿元以上。由i5智能工厂及智能制造体验中心、行业研究中心、智能检测中心、实训培训中心、产业数据云中心、再制造中心六大载体构成应用研发:政务审批服务、融资服务、创业孵化服务、中试量产服务。

    商业模式:以i5机床使用权进行出售,按加工零件种类、数量、相应耗时,综合评定收费金额。

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